Rachat de Monte dei Paschi Mediobanca

Monte dei Paschi, un groupe bancaire italien basé en Toscane, a lancé une offre de rachat sensationnelle de 13,3 milliards d’euros sur son concurrent Mediobanca, qui surpasse la plus ancienne banque italienne dans tous les indicateurs. Selon les experts, cette opération pourrait bouleverser le secteur bancaire italien.

Selon leur offre, les actions de la banque d’investissement Mediobanca coûteraient 15,99 euros chacune, soit 5 % de plus que le cours de clôture de jeudi.

Proposition d’actions attractive de la plus ancienne banque qui vise à avoir un impact sur le marché

L’offre implique que les investisseurs de Mediobanca recevraient 23 actions de Monte Paschi pour chaque 10 actions Mediobanca qu’ils détiennent, ce qui serait lucratif pour les deux parties et générerait une croissance et un mouvement sérieux dans le secteur bancaire italien.

La banque toscane, dont la capitalisation boursière est d’environ 9 milliards d’euros, a déclaré que cet accord potentiel « vise à générer des niveaux de rentabilité significatifs et à maintenir une position de capital solide ».

L’annonce de l’OPA a fait chuter les actions de la banque candidate de 4%, et celles de Mediobanca de 7%. Cette compétitivité a ses inconvénients temporaires, mais c’est ce dont la plus ancienne banque d’Italie a désespérément besoin pour se faire une place sur le marché.

Le Trésor italien réduit ses participations dans Paschi tout en cherchant des prétendants

Mediobanca, ses concurrents acharnés, détiennent une valeur de marché de 13 milliards d’euros et sont considérés comme supérieurs à Monte Paschi en termes de potentiel de croissance économique et de solidité des actifs.

Le Trésor italien a réduit sa participation dans Monte Paschi de 68% à environ 11,7% et continue de rechercher des collaborateurs potentiels pour la banque après avoir été snobée par Unicredit. 

La banque italienne a fait dérailler les projets du gouvernement italien de fusionner Monte Paschi et Banco BPM après avoir conclu un accord de fusion avec son rival allemand Commerzbank et lancé une offre publique d’achat volatile pour Banco BPM en novembre dernier.

L’offre de rachat actuelle de Monte Paschi contribuerait à générer 700 millions d’euros supplémentaires par an en synergies avant impôts uniquement, les géants toscans croisant les doigts pour que cet accord puisse être exécuté sans problème. 

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